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2025-06-23

兆豐投信發行首檔被動多資產平衡ETF 台股+美債動態配置

兆豐投信搭上被動式多資產ETF發行列車,與臺灣指數公司及彭博指數公司三方攜手合作,發表「臺灣指數公司彭博台美動能多資產平衡指數」。圖/兆豐投信提供

為響應金管會推動金融市場商品多元化政策,兆豐投信選擇搭上被動式多資產ETF發行列車,與臺灣指數公司及彭博指數公司三方攜手合作,發表「臺灣指數公司彭博台美動能多資產平衡指數」,此創新指數以台灣股票搭配美國長天期政府債券,採用動態配置機制,於積極、穩健、保守、特殊等多種情境下進行再平衡,兼具追求穩健增長與風險適度分散的多資產投資策略,不僅代表產品創新突破,更象徵台灣資產管理領域於ETF發行上邁入新里程碑。

兆豐投信與臺灣指數公司合作淵源深厚,雙方在指數化投資領域緊密合作,自2017年攜手推出首檔市值型ETF(股票簡稱:兆豐藍籌30;股票代號:00690)以來,已合作發行五檔ETF上市掛牌,2023年雙方更將等權重設計概念首次引進台灣ETF市場,展現共同創新研發實力。

雙方自去年底開始洽商合作,研發包含股票及債券的多資產合成指數,臺灣指數公司日前所發布的「臺灣指數公司彭博台美動能多資產平衡指數」,便由「台灣指數公司特選台灣動能趨勢指數」與「彭博20年期以上美國公債指數」兩個指數合成,為國內首檔跨國動態多資產平衡指數設計,兆豐投信力挺台灣指數公司取得該指數授權,預計發行追蹤該指數之ETF並選擇於證券交易所掛牌,除樹立市場經典產品典範外,亦為雙方長遠合作關係往前再邁進一大步。

過去三年來,兆豐投信秉持專業、穩健及創新的經營理念,在深耕本土市場的同時積極與國際接軌,在各大指標性獎項中屢獲殊榮,包括獲得《指標》雜誌、晨星、理柏台灣基金獎、金鑽獎及台灣永續投資獎等多項榮譽。其中兆豐投信計量團隊在ETF創新、量化投資及永續金融等領域表現尤為亮眼,持續榮獲金椽獎、證交所發行貢獻獎及ESG發行獎等專業肯定。此次兆豐投信以發行被動式多資產ETF為起手勢,響應金管會六年藍圖打造台灣成為亞洲資產管理中心的政策願景,提供國人理財與退休新選擇,並為強化台灣在亞洲資產管理領域關鍵地位盡份心力。

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